Situations de travaux et retenue de garantie : quel logiciel pour l'artisan ?

Facturer à l'avancement, suivre la retenue de garantie de 5 % et sa libération un an après la réception : ce que dit la loi et les logiciels BTP de l'annuaire qui gèrent ces cas.

Mis à jour le 29 octobre 2026 · 3 min de lecture

Sur un chantier de plusieurs semaines, on ne facture pas tout à la fin. On envoie des situations de travaux : des factures intermédiaires qui suivent l'avancement. Et sur certains marchés, le client applique une retenue de garantie. Faire ces calculs dans un tableur, c'est risquer des erreurs et des oublis, surtout au moment de récupérer la retenue.

Ce guide résume les règles de base et liste les logiciels de l'annuaire qui mentionnent ces fonctions. Il ne remplace pas un conseil juridique ou comptable : en cas de doute, demandez à votre expert-comptable ou à votre organisation professionnelle.

Les situations de travaux en bref

Une situation de travaux est une facture d'acompte calculée sur l'avancement réel du chantier, poste par poste. Par exemple : gros œuvre terminé à 100 %, cloisons à 50 %, peinture à 0 %.

Un bon logiciel doit :

• partir du devis signé sans ressaisie ;
• permettre de saisir l'avancement par ligne (en % ou en quantité) ;
• calculer automatiquement le cumul déjà facturé et le reste à facturer ;
• gérer les acomptes déjà versés et les déduire ;
• intégrer les travaux supplémentaires acceptés en cours de chantier ;
• produire la facture finale (ou décompte) en fin de chantier.

La retenue de garantie : ce que dit la loi

Pour les marchés de travaux privés, la retenue de garantie est encadrée par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 (texte sur Légifrance). Les points principaux :

• elle doit être prévue au contrat : elle n'est pas automatique ;
• elle est au plus égale à 5 % du montant des acomptes ;
• elle sert à garantir la levée des réserves faites à la réception ;
• le maître de l'ouvrage doit consigner la somme retenue auprès d'un consignataire ;
• l'entreprise peut la remplacer par une caution personnelle et solidaire d'un établissement financier ;
• un an après la réception, avec ou sans réserve, la somme est versée à l'entreprise ou la caution libérée, sauf opposition motivée du maître de l'ouvrage notifiée par lettre recommandée.

Les marchés publics suivent d'autres règles (Code de la commande publique) : vérifiez le contrat.

Pourquoi un logiciel aide

La retenue est souvent oubliée. Un an après la réception, plus personne ne pense à la réclamer. Un logiciel qui trace la retenue chantier par chantier et vous rappelle la date de libération évite de laisser de l'argent dehors.

Les logiciels de l'annuaire qui mentionnent ces fonctions

D'après leurs fiches, rédigées à partir des sites des éditeurs :

• Obat : devis et factures pour artisans et TPE du bâtiment, avec bibliothèque d'ouvrages, situations de travaux et TVA multi-taux.
• Mediabat : devis-factures spécialisé bâtiment avec bibliothèque de prix, situations, retenues de garantie, métré et suivi de chantier.
• Batappli : devis et factures 100 % bâtiment, avec base de prix BatiChiffrage intégrée. À vérifier auprès de l'éditeur pour le détail des situations.
• Sage Batigest Connect et EBP Bâtiment : logiciels de gestion pour entreprises du bâtiment déjà structurées, avec devis, factures et suivi de chantier, en lien avec la comptabilité.
• Graneet : ERP pour les PME du BTP plus importantes, centré sur le pilotage des marges.

Si une fonction n'est pas mentionnée sur la fiche, cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas : posez la question à l'éditeur avant de vous engager.

Les questions à poser pendant l'essai

1. Puis-je créer une situation à partir du devis en saisissant seulement les pourcentages ?
2. Le logiciel calcule-t-il la retenue de garantie sur chaque situation et la fait-il apparaître sur la facture ?
3. Puis-je voir, pour tous mes chantiers, les retenues en attente et leur date de libération ?
4. Les travaux supplémentaires s'ajoutent-ils au marché sans refaire le devis ?
5. Le logiciel gère-t-il l'autoliquidation de TVA quand je travaille en sous-traitance ?
6. Les factures sont-elles prêtes pour la facturation électronique ? Voir notre guide Facturation électronique pour artisan du BTP.

Un test simple

Reprenez un chantier terminé où vous avez facturé à l'avancement. Refaites-le dans le logiciel en essai : devis, deux situations, une retenue de garantie de 5 %, puis le décompte final. Si les montants tombent juste du premier coup et que la retenue apparaît clairement, l'outil fait le travail.

En résumé

Les situations de travaux et la retenue de garantie font partie du quotidien dès que les chantiers durent. Choisissez un logiciel spécialisé bâtiment qui part du devis, calcule le cumul et suit la retenue jusqu'à sa libération. Pour comparer, voir les catégories Devis et facturation BTP et Gestion et ERP BTP, la page facturation, ou notre comparatif des logiciels de devis et factures.